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投顾客户关系智慧管理系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户信息管理 | 姓名,联系方式,地址,职业,家庭成员,备注信息 |
| 产品信息管理 | 产品名称,产品类型,产品介绍,最低投资额,收益率,风险,级 |
| 订单管理 | 订单号,客户姓名,产品名称,投资金额,购买日期,收益情况 |
| 收益管理 | 产品名称,计息方式,计息周期,收益率,投资金额,赎回日期 |
| 竞品分析 | 竞品名称,产品类型,最低投资额,收益率,风险,级,市场份额 |
| 客户需求分析 | 客户姓名,职业,投资目的,投资期限,风险承受能力,预算范围 |
| 客户分类管理 | 客户姓名,客户类型,预算范围,投资风险,级,购买偏好,投资建议 |
| 营销活动管理 | 活动名称,参与方式,活动时间,奖励方式,促销内容,参与人数 |
| 产品推荐 | 客户姓名,产品名称,产品类型,最低投资额,收益率,风险,级 |
| 客户资产管理 | 客户姓名,资产总额,资产组成,收支情况,变动原因,投资建议 |
| 市场趋势分析 | 市场份额,产品类型,收益率,风险,级,政策变化,经济情况 |
| 团队协作 | 团队成员,工作任务,工作进度,沟通记录,协作方式,工作成果 |
| 客户投诉管理 | 投诉人姓名,投诉内容,投诉类型,处理人员,处理结果,投诉日期 |
| 数据统计分析 | 产品类型,收益率,风险,级,客户数量,投资金额,投资期限 |
| 风险控制管理 | 风险,级,投资金额,投资期限,收益情况,历史数据,风险控制方案 |
| 业绩考核管理 | 业绩指标,工作任务,工作进度,业绩变化,考核结果,奖励方案 |
| 客户关怀管理 | 客户姓名,联系方式,生日,节日,客户反馈,关怀记录 |
| 战略规划管理 | 公司定位,市场定位,产品定位,战略目标,战略执行,战略评估 |
| 绩效分析 | 团队绩效,个人绩效,业绩趋势,业绩排名,奖励排名,绩效改善方案 |
| 系统设置管理 | 账户管理,权限管理,日志管理,备份管理,系统参数,数据字典 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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